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                                                  时间:2018-03-01 03:06作者:博天堂918手机版官网打印字号:

                                                    判断成功基金的标准是什么?

                                                    我们先对成功基金--Fidelity Low-Priced Stock Fund(富达低价股基金)进行分析考量。

                                                    1、成功基金:Fidelity Low-Priced Stock Fund(富达低价股基金)

                                                    尽管Fidelity Low-Priced Stock Fund (富达低价股基金)短期内基金排名并非名列前茅,但从长期来看,在同类基金中业绩表现遥遥领先。

                                                    表:理柏排名情况

                                                  时间

                                                  在同类基金中的排名

                                                  同类基金总数

                                                  1年

                                                  669

                                                  1321

                                                  5年

                                                  45

                                                  842

                                                  10年

                                                  9

                                                  271

                                                    (数据来源: Fidelity.com,数据截止到:2006年5月31日)

                                                    从理柏对富达低价股基金与同类基金的排名情况可以看出,尽管富达低价股基金1年的业绩排名居中,但其5年和10年的业绩排名则居同类基金的前5%、3%。

                                                    表:晨星排名情况

                                                  综合评价

                                                    数据来源: Fidelity.com,数据截止到:2006年4月30日

                                                    基于富达低价股基金短期、尤其是长期的综合表现,晨星给予的总体评级是五星级。

                                                    表:Fidelity Low-Priced Stock Fund与S&P回报比较

                                                  时间

                                                  总回报

                                                  S&P回报

                                                  富达低价股基金净资产 ( $MM )

                                                  2006

                                                  6.34

                                                  2.55

                                                  37,511.21

                                                  2005

                                                  8.65

                                                  4.86

                                                  36,720.57

                                                  2004

                                                  22.24

                                                  10.73

                                                  35,976.10

                                                  2003

                                                  40.85

                                                  28.49

                                                  26,725.24

                                                  2002

                                                  -6.18

                                                  -22.17

                                                  15,104.20

                                                  2001

                                                  26.71

                                                  -12.05

                                                  12,428.71

                                                  2000

                                                  18.83

                                                  -9.13

                                                  6,833.59

                                                  1999

                                                  5.08

                                                  20.65

                                                  6,646.28

                                                  1998

                                                  0.53

                                                  28.48

                                                  9,194.85

                                                  1997

                                                  26.73

                                                  33.03

                                                  10,691.10

                                                    数据来源: Fidelity.com,数据截止到:2006年5月31日

                                                    从富达低价股基金与S&P的回报比较表中,可以看到,富达低价股基金业绩的持续性与稳定性,尤其是在2000-2002年期间S&P低迷的市场形势下,该基金更是以非凡的业绩显示出其超越大盘的特性。另外,富达低价股基金净资产的数据则充分说明了其持续稳定增长的基金规模,从1997年年底的106.9亿美元到2006年5月底的375.1亿美元。

                                                    综合以上对Fidelity Low-Priced Stock Fund(富达低价股基金)的分析考察,我们可以得到,成功基金的主要要素:

                                                    □为投资者提供长期、持续、稳定的回报;

                                                    □具有超越大盘的能力;

                                                    □具有持续稳定的规模。

                                                  上一篇:汇添富盈安保本殽杂型证券投资基金招募声名书
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